徐虎雄：未来出行大生态中，会出现9类竞业玩家

专题：第25届中国国际高新技术成果交易会_中国高新技术论坛

　　中国国际高新技术成果交易会未来科技峰会于2023年11月15日在深圳举行。罗兰贝格全球合伙人徐虎雄出席并演讲。

　　以下为演讲实录：

　　徐虎雄：各位嘉宾，下午好，罗兰贝格是一家管理咨询公司，当我们今天给我们的客户，就是企业的高层管理者、中层管理者，去做业务咨询的时候，越来越离不开对技术发展趋势的探讨，离不开技术如何给企业创造价值的探讨。以我本人服务更多的汽车行业为例，当我们跟管理者谈整体的制造效率的提升、谈降本增效，就离不开田总刚才介绍的数字孪生。在营销端，我们要用元宇宙的概念做营销，在元宇宙里面用区块链技术做元宇宙的货币，去吸引更多的用户加入到汽车生态过程中。当我们做管理的效率提升的时候，低代码平台的引入也是今天我们一直会和企业主们探讨的话题。在整个企业发展的过程中，哪些技术值得被关注，对于一家企业而言，技术的投入和最终获得的效益如何做平衡？也是近年来罗兰贝格在日常业务中会持续推进的话题。

　　今天非常荣幸在这里跟大家分享罗兰贝格围绕出行领域，看技术如何改变整体趋势，如何赋能这个行业的思考。对未来出行的判断，我们有一个9的三次方的理论，其实是9个大的行业趋势，围绕9个大的出行场景，再结合在新的发展趋势中会产生的9个大的生态玩家，看未来行业发展机遇会在哪里。在行业趋势中，我们又把它分成6个大的技术突破，分别是ppt所列的6项，还有3大模式创新。

　　具体来看行业趋势，自动驾驶、智能网联、新能源、立体交通等都在改变着我们的出行生态。以自动驾驶为例，随着人工智能算法、高功率芯片、智能传感器技术越来越成熟，算力越来越高，成本越来越低，自动驾驶在整体的出行环境中的实现已经不是一个梦想了，它正离我们越来越近。在智能网联端，有一些关键技术业在突破，比如高精地图、云计算、V2X的解决，同样让我们的出行世界出现很大的变化。新能源在中国的汽车市场已经不是未来，而是现在，新能源渗透率越来越高，中国新能源汽车市场领先于全球。立体交通、轻量化智能制造领域的关键技术的突破，都将改变我们整体的出行格局。

　　所有关键技术的突破都会改变我们一整个行业的生态蓝图。除了技术突破之外，还有模式创新，这里最主要的是共享出行、数字化和新零售。原有的车厂到终端消费者是通过经销商的模式，现在我们有了更多直联客户的渠道，这也改变了整个零售的环境。有了这些趋势之后，哪些趋势会更快的发生？刚才那些趋势，我们对他做一个大的研判，其中电动化和数智化对汽车行业带来的影响最近，会最快落地，接着是高阶自动驾驶商业化，Robotaxi会最晚落地，可能会到2035年之后才真正落地。

　　如果未来这些技术发展都成为了现实，那么我们整个出行生态会怎么样呢？依然会有公共交通，但公共交通会变得更加快速，除了路面交通、轨道交通，将来还会有隧道交通，以及现在正在研究的低空飞行器，我们会把我们的垂直空间更好地利用起来。车的维度也会出现更加工具化的共享车辆，也会有更加私人定制的车辆。在物流端，整个干线运输和最后一公里的运输，也会有很多变化出现在我们身边。在出行环境中，我们还需要基础设施，比如补能设施、计算云、智能路灯，未来都需要在我们的生态中做构建。

　　我们的大生态变化之后，也会对市场中的玩家的定位有一些相应的变化，在未来出行的大生态中，大致会出现9类在其中竞业的玩家。一个是系统集成商，这在原来汽车大行业中不是普遍存在的，它更多的是把原来的一些单独的部件和一些整合化的方案，从硬件、软件加基础设施，整合到一起，提供整合化方案的玩家。第二类玩家，汽车行业原来就有很多零部件供应商，面向未来，这些供应商会进一步丰富，尤其是软件供应商会，未来会扮演越来越重要的角色。第三是车辆和设备的整合生产商，就是我们今天看到的整车厂。未来生产汽车的设备越来越和整车厂绑定，新的技术，无论是硬件的、软件的，比如一体化压铸，座舱部件的打造，会和整车密切相连。生产设备和车厂也会做更紧密的关联。第四，类似于需求聚合与撮合平台，就是类似于滴滴、货满满这种，市场有这样的服务需求，就会有把这个需求匹配在一起的平台，它不仅仅是ToC端的平台，在ToB端也会有需求撮合平台的出现。第五是车辆和设备资产的运营商，单纯经营这些生产设备，由此而创造自身企业经营价值。比如做融资租赁设备提供的服务商。另外，生态玩家还包括提供内容的玩家，提供数字化赋能的玩家，政府做基础设施建设，类似于做5G通信、智能路灯等等，这些都是在行业变化后会产生的产业链角色。

　　9的三次方出行理论或者说方法论，就是基于未来的发展趋势，描绘产业发展的蓝图，针对产业蓝图中存在的出行场景，我们会看在这一场景里到底哪一类身份角色的玩家会在这个场景中扮演更重要的角色。以Robotaxi为例，并不是9大角色都会在里面扮演重要身份，又以个人定制车为例，更重要的是这三类：软硬件供应商、车辆生产商和服务商。同时，未来的车不仅仅是移动工具，更是人的第三空间，在第三空间能创造怎样的内容也是很重要的。这里面也会涉及到生产内容的玩家。每一个场景背后都需要有不同的产业链玩家共同参与，我想这也是为什么我们今天这个论坛会融合不同行业、不同视角的专家聚集在一起做探讨，既有科学家、工程师，也有我们这样做业务规划的咨询企业在一起，大家一起探讨我们怎么能更好地把技术落到产业的真正实践中。

　　以私人定制车这一场景为例，行业在发生变革的过程中，产业链会出现硬件的供应商、软件供应商、系统供应商。也会出现一些新的服务机会。刚才嘉宾的演讲让我们在制造端，非销售领域，看到整个生产环节在发生一个大的数字化变革。落到后市场服务，也会有很多提供内容、提供工具、提供高效解决方案的玩家出现。在这些玩家当中，或者说在这些参与者当中，都在技术端利用AI相关的能力或者说一些数字化的工具改变行业。比如对整车厂而言，无论是在研发中的孪生研发，还是根据用户的需求定制车辆，把车辆从设计到上市的周期缩短，这些过程中都需要大量的工具去帮助，也需要有大量的流程去改善。流程的改善对于车企或者汽车这样一个长产业链中的玩家来说，都不容易。过程中也会产生很多中间环节的服务商，比如低代码开发工具的服务商，就能帮助我们更好、更便捷地提升我们的效率。在软硬件的重构过程中，还包括最后的服务的过程中，我们的AR看车、在线展厅、会员积分的体系，都离不开技术方案的引入和数字工具的充分运用。就连传统的电话推销现在也运用很多智能技术，销售人员给你打电话，“我这里有一辆车，要不要来试驾一下？”现在都是靠机器完成。不仅能识别语义，还能根据我的回答来判断我的个性，下一步会自动匹配相应的话术，以推动接听者更好地接受试驾邀请。这都是人工智能/新科技在赋能汽车产业的方向。站在业务的视角，作为一个整车制造商，未来除了造车以外，是不是能够成为车的前瞻的智能化技术领域的方案提供者，也会很大程度影响整车厂在未来产业链中赚取到多少财富。

　　再以Robotaxi为例，产业链中有供应商，有整车厂，有提供地图导航服务的服务商，Robotaxi还需要业务的聚合平台，连接终端的消费者。同时这件事情要变成现实，需要底下很多产业玩家共同来参与，包括政府部门、智慧交通、金融、保险等，需要整个产业链为整个Robotaxi的发展来赋能，最后我们才能看到Robotaxi变成现实。这真的需要很多的努力，所以罗兰贝格才会判断Robotaxi真正的商业化会在2035年之后。有很多技术带来的新商业模式都值得我们探索，类似于服务运营平台，如何更好地把用户的需求和产品服务本身的提供更好的衔接起来，类似于滴滴这样的企业，将来进入到Robotaxi的场景中，如何更好和用户沟通，能不能用AI技术/人工智能技术做强用户体验，就是一个大的赋能业务的机会点。

　　Robotaxi现在也有两个演进方向，单车智能和车路协同多域联合的方向，现在单车智能在很多长尾的情景中没有办法给出很好的解决方案，如果单车要判断旁边会不会有事故，会不会有行人，不能完美解答的话，就可以结合交通灯、路灯，结合边上的移动基站，做多域联合的解决方案。但这需要很大的投入和协调一致的解决方案，才能做到最完美的解答。

　　智慧交通也有很多的分支，城市端的协同、公路端的协同，都会给我们带来不一样的商业服务内容。我们分析这些场景的方***都一样，从一个业务场景的价值链出发，看里面的关键角色到底能给我们带来哪些赋能。

　　第三空间的场景也是一样，原来我们说车是一个单纯的交通工具，将来它将变成我们生活的载体，在这个过程中，在考虑到整车在硬件架构、软件架构中的设计的变化，有很多前瞻技术点都是需要我们去探讨的，包括在无人驾驶中算力的提升，拟人化的服务等等。这些都需要我们能把技术更好地变成商业化的应用。

　　我们在生态不断变化的背景下，如何预判产业发展的趋势，并把它对应到业务环节中，需要有对业务发展的研判，也需要有技术的加持，需要有很多生态链玩家的共同参与。今天用这15分钟的时间，很快做这样一个分享，希望刚才的分享能有一小点给各位带来了启示。谢谢。

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